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# Angebot

Mit Joinpoints erstellst und versendest du Angebote direkt im passenden Prozess.

### Angebotsvorlage erstellen

Passe die Angaben an, die auf deinen Angeboten erscheinen sollen.

{% stepper %}
{% step %}

#### Einstellungen öffnen

Öffne **Einstellungen** und wähle **Dokument-Vorlagen**.

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FoLmjr4X3datzHORrVnrt%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5245f97f-f745-4d8c-b195-e2f54b7ec08e" alt="" width="174"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### Angebotsvorlage öffnen

Wähle die Angebotsvorlage aus um mit der Bearbeitung zu starten.

<figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FFfXIGpbLN56sGmVOzg5h%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ac4ddd49-a53e-404a-b58f-7cee56c716a9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

#### Vorlage gestalten

Lade über **Header-Bild hochladen** dein Logo oder eine passende Grafik hoch.

Bearbeite einzelne Bereiche über das **Zahnrad-Symbol**. Füge neue Elemente über das **Plus-Symbol** hinzu.

Du kannst unter anderem folgende Inhalte anpassen:

**Empfängerdaten**\
Name, Unternehmen, Adresse und weitere Empfängerinformationen.

**Angebotsinformationen**\
Angebotsnummer, Angebotsdatum und Gültigkeitsdatum.

**Betreff**\
Der Betreff des Angebots.

**Begrüßung und Einleitung**\
Eigene Texte mit Platzhaltern für die Personalisierung.

**Kopf- und Fußtext**\
Zusätzliche Informationen vor oder nach den Angebotspositionen.

**Automatischer Inhalt**\
Angebotspositionen und weitere automatisch eingefügte Inhalte.
{% endstep %}
{% endstepper %}

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2F5YSdm2DhPIHfnnw1ycwZ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8d952268-d445-439b-93f5-6f68b2ad7244" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Du kannst beliebig viele Vorlagen in einem Account anlegen.
{% endhint %}

### Nummernkreise&#x20;

Mit einem **Nummernkreis** legst du fest, wie Angebotsnummern automatisch aufgebaut werden.

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FQUCG6UaLLeNeYWLy3HaN%2Fimage.png?alt=media&amp;token=86af77fe-9e4e-4dae-b171-f5969fde7e5c" alt="" width="319"><figcaption></figcaption></figure></div>

**Bezeichnung**\
Vergib eine eindeutige Bezeichnung für den Nummernkreis, damit du ihn später einfach zuordnen kannst.

**Datum**\
Wähle aus, ob ein Datum in der Nummer enthalten sein soll, zum Beispiel die **Jahreszahl (yyyy)**.

**Start-Nummer**\
Lege fest, mit welcher laufenden Nummer der Nummernkreis beginnen soll.

**Nummernlänge**\
Bestimme, wie viele Stellen die laufende Nummer haben soll. Bei einer Nummernlänge von `5` wird beispielsweise aus `1` die Nummer `00001`.

Ein möglicher Nummernkreis wäre:

`AN-2026-00001`

### Neues Angebot erstellen

{% stepper %}
{% step %}

#### Projekt öffnen

Öffne das Projekt für den gewünschten Kunden.
{% endstep %}

{% step %}

#### Angebot anlegen

Wähle **Angebot**. Falls dieser Reiter nicht ist sieh dir Ansichten aus. Link.&#x20;

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FPoSGlpReslXa8z2SU3jB%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a1579bb6-705c-443b-a363-5032e56c6349" alt="" width="98"><figcaption></figcaption></figure></div>

Klicke auf das Plus, um ein neues Angebot zu erstellen.

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FgScnhZ093wrJ5Wlzxnwj%2Fimage.png?alt=media&amp;token=51fe0488-1a25-4792-98af-04b2960d215e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### Kundendaten prüfen

Prüfe die übernommenen Kundendaten.

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FY4j0JSs2h5autY0kBpsa%2Fimage.png?alt=media&amp;token=892fc1de-4739-452a-8445-11e3bbad4805" alt="" width="294"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

### Einstellungen

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FBEYp98UTwJC52nbLl58v%2Fimage.png?alt=media&amp;token=77b2602c-bffd-43d9-854c-7f7028b39341" alt="" width="289"><figcaption></figcaption></figure></div>

**Kopf-Text (optional)**\
Hier kannst du einen zusätzlichen Text einfügen, der vor den Angebotspositionen angezeigt wird.

**Fuß-Text (optional)**\
Hier kannst du ergänzende Informationen hinterlegen, die unterhalb der Angebotspositionen erscheinen.

**Gültig bis**\
Lege fest, bis zu welchem Datum das Angebot gültig ist.

**Währung**\
Wähle die gewünschte Währung für das Angebot aus, zum Beispiel **Euro (€)**.

**Steuer/Summe**\
Bestimme, ob die Beträge **Brutto oder Netto** dargestellt bzw. berechnet werden.

**Zahlungsmethode**\
Wähle die gewünschte Zahlungsart aus, zum Beispiel **SEPA-Überweisung**.

**Dokumenten-Vorlage**\
Wähle die Vorlage aus, die für das Angebot verwendet werden soll.
{% endstep %}

{% step %}

#### Positionen hinzufügen

<figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FoEfIMzOYZ8rRL9RvtJKj%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a368b13f-3847-4f99-a0bf-372ab5a84989" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Produkt/Dienstleistung**\
Trage die gewünschte Leistung oder das Produkt ein.

**Optionen**\
Über **Optionen** kannst du zusätzliche Einstellungen zur jeweiligen Position vornehmen.

**Preis**\
Gib den Preis pro Einheit ein.

**Menge**\
Lege fest, wie oft die Position verrechnet wird, und wähle die passende Einheit, zum Beispiel **Stk.**

**Betrag (Netto)**\
Der Gesamtbetrag der Position wird anhand von Preis und Menge automatisch berechnet.

Über **Element hinzufügen** kannst du weitere Positionen zum Angebot ergänzen.
{% endstep %}

{% step %}

### Vorschau

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FfQTuMzFiaptvO3EpV4Ht%2Fimage.png?alt=media&amp;token=da8d1035-cd52-4173-97c1-6f3a0cbb414b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Unter Vorschau siehst du wie dein Angebot aussieht.

{% hint style="warning" %}
Achtung erst nach Verwenden & Aktivieren kann das Angebot abgeschickt werden.
{% endhint %}

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FXsmg9TbmHchN8dSxGO0p%2Fimage.png?alt=media&amp;token=49436674-25d4-4093-87ea-cc2a045e15f9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}
{% endstepper %}