> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://joinpoints.gitbook.io/doku/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://joinpoints.gitbook.io/doku/einrichtung/angebots-und-rechnungsmodul/rechnungen.md).

# Rechnungen

Erstelle Rechnungen direkt im Prozess, prüfe sie und versende sie per E-Mail.

Mit Joinpoints erstellst, prüfst und versendest du Rechnungen direkt im passenden Prozess.

### Rechnungsvorlagen erstellen

{% stepper %}
{% step %}

#### Einstellungen öffnen

Öffne **Einstellungen** und wähle **Dokument-Vorlagen**.

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2F63Gpy5CzkY5fpzRCxtUt%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a40d34a7-fabd-4cde-bdc0-8b440fa4bb9c" alt="" width="174"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

### Rechnungsvorlage öffnen

Wähle die Rechnungsvorlage aus um mit der Bearbeitung zu starten.

<figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FCuh1vJGtEfQ8guRh0EFS%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1958b9e5-6614-409f-9e66-60bcd3ba12d3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

### Rechnungsvorlage öffnen&#x20;

Über **Header-Bild hochladen** kannst du beispielsweise dein Logo oder eine passende Grafik einfügen.

Die einzelnen Bereiche der Vorlage kannst du über das **Zahnrad-Symbol** bearbeiten.

Mit dem **Plus-Symbol** kannst du weitere Elemente zur Rechnungsvorlage hinzufügen.

Du kannst unter anderem folgende Inhalte anpassen:

**Empfängerdaten**\
Name, Unternehmen, Adresse und weitere Informationen des Rechnungsempfängers.

**Rechnungsinformationen**\
Zum Beispiel Rechnungsnummer, Rechnungsdatum und Zahlungsziel.

**Betreff**\
Der Betreff der Rechnung kann individuell gestaltet werden.

**Begrüßung und Einleitung**\
Hier kannst du einen eigenen Text hinterlegen und diesen mit Platzhaltern automatisch personalisieren.

**Kopf-Text**\
Zusätzlicher Text, der vor den Rechnungspositionen angezeigt wird.

**Automatischer Inhalt**\
Hier werden die jeweiligen Rechnungspositionen und Beträge automatisch eingefügt.

**Fuß-Text**\
Dieser Bereich kann beispielsweise für Zahlungsinformationen, Bankverbindungen oder weitere Hinweise verwendet werden.

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FyX2Us0E8SXQ57AcEGzQP%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6c10115a-e7f2-4c5b-8d71-599b700185e1" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Nummernkreise&#x20;

Mit einem **Nummernkreis** legst du fest, wie Rechnungsnummern automatisch aufgebaut werden.

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FnxR7YTmvyjyxG8h2ZMIV%2Fimage.png?alt=media&amp;token=92a84e22-8a28-407a-b158-b686de643242" alt="" width="330"><figcaption></figcaption></figure></div>

**Bezeichnung**\
Vergib einen eindeutigen Namen für den Nummernkreis.

**Datum**\
Wähle aus, ob beispielsweise die **Jahreszahl (yyyy)** Bestandteil der Rechnungsnummer sein soll.

**Start-Nummer**\
Bestimme, mit welcher laufenden Nummer begonnen werden soll.

**Nummernlänge**\
Lege fest, wie viele Stellen die laufende Nummer haben soll.

Ein möglicher Nummernkreis wäre zum Beispiel:

`RE-2026-00001`

### Rechnung erstellen

{% stepper %}
{% step %}

#### Prozess öffnen

Öffne den Prozess für den gewünschten Kunden.
{% endstep %}

{% step %}

#### Rechnung anlegen

Wähle **Rechnung**.

Klicke auf das Plus, um eine neue Rechnung zu erstellen.

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2F4iInH9TRg2amZF4Dmfnc%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2013dd81-eee0-4bc8-8583-aa7754a93c3a" alt="" width="119"><figcaption></figcaption></figure></div>

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FgScnhZ093wrJ5Wlzxnwj%2Fimage.png?alt=media&amp;token=51fe0488-1a25-4792-98af-04b2960d215e" alt="" width="96"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### Kundendaten prüfen

Prüfe die übernommenen Kundendaten.

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FyQUQjI1HEuvA0hLdoh7Z%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2e547c32-6f02-4192-b332-3bda7bcbe1a6" alt="" width="294"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### Einstellungen

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FVI0AwocNhrkzSj7eIK4S%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b1ddee22-8d57-4515-866f-3142b16d3231" alt="" width="289"><figcaption></figcaption></figure></div>

**Kopf-Text (optional)**\
Hier kannst du einen zusätzlichen Text einfügen, der vor den Angebotspositionen angezeigt wird.

**Fuß-Text (optional)**\
Hier kannst du ergänzende Informationen hinterlegen, die unterhalb der Angebotspositionen erscheinen.

**Gültig bis**\
Lege fest, bis zu welchem Datum das Angebot gültig ist.

**Währung**\
Wähle die gewünschte Währung für das Angebot aus, zum Beispiel **Euro (€)**.

**Steuer/Summe**\
Bestimme, ob die Beträge **Brutto oder Netto** dargestellt bzw. berechnet werden.

**Zahlungsmethode**\
Wähle die gewünschte Zahlungsart aus, zum Beispiel **SEPA-Überweisung**.

**Dokumenten-Vorlage**\
Wähle die Vorlage aus, die für das Angebot verwendet werden soll.

Füge Produkte oder Leistungen als Positionen hinzu.
{% endstep %}

{% step %}

### Betreff&#x20;

Wähle aus um welche Art von Rechnung es sich handelt.

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FfSWjmmLyXZZM5AOUA321%2Fimage.png?alt=media&amp;token=414d9208-37f0-4bbe-b5c5-278665b33e63" alt="" width="161"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### Positionen hinzufügen

<figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2F0oZjLu0IO1UOregiKP5C%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d612dfdb-7c09-41bf-a6c9-b371aee1d6b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Produkt/Dienstleistung**\
Trage die gewünschte Leistung oder das Produkt ein.

**Optionen**\
Über **Optionen** kannst du zusätzliche Einstellungen zur jeweiligen Position vornehmen.

**Preis**\
Gib den Preis pro Einheit ein.

**Menge**\
Lege fest, wie oft die Position verrechnet wird, und wähle die passende Einheit, zum Beispiel **Stk.**

**Betrag (Netto)**\
Der Gesamtbetrag der Position wird anhand von Preis und Menge automatisch berechnet.

Über **Element hinzufügen** kannst du weitere Positionen zum Angebot ergänzen.
{% endstep %}

{% step %}

### Vorschau

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FfQTuMzFiaptvO3EpV4Ht%2Fimage.png?alt=media&amp;token=da8d1035-cd52-4173-97c1-6f3a0cbb414b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Unter Vorschau siehst du wie deine Rechnung aussieht.

<div align="left"><figure><img src="https://3725887704-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FsRVgsGgrgnbwS5l29ABp%2Fuploads%2FhsVcHRTuRLkRKfdjcQH2%2Fimage.png?alt=media&amp;token=75cac80c-5f77-482b-9b4a-c8b4087f7c1f" alt="" width="442"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="warning" %}
Achtung erst nach Verwenden & Aktivieren kann das Angebot abgeschickt werden.
{% endhint %}