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# Häufig gestellte Fragen
Hier findest du Antworten auf häufige Fragen rund um Joinpoints. Klicke auf eine Frage, um die Antwort aufzuklappen.
## Allgemein
Was ist ein Workspace?
Ein **Workspace** ist ein Arbeitsbereich in Joinpoints, in dem du Daten, Prozesse und Aufgaben organisierst. Je nach Anwendungsfall kann ein Workspace zum Beispiel eine Pipeline, eine Datenbank oder ein Archiv enthalten.
Mehr dazu findest du unter [Workspace](/doku/einrichtung/workspace.md).
Was ist der Unterschied zwischen einer Pipeline und einer Datenbank?
Eine **Pipeline** bildet einen Ablauf mit mehreren Phasen ab. Sie eignet sich besonders für Prozesse, die einen bestimmten Status oder eine festgelegte Reihenfolge durchlaufen.
Eine **Datenbank** dient dazu, strukturierte Informationen zentral zu verwalten, zum Beispiel Unternehmen oder Kontakte.
Mehr dazu findest du unter Pipeline und Datenbank.
Kann ich bestehende Daten in Joinpoints importieren?
Ja. Bestehende Daten können über eine **CSV-Datei** in Joinpoints übernommen werden. Vor dem Import solltest du die Datei so vorbereiten, dass die Spalten eindeutig den gewünschten Feldern in Joinpoints zugeordnet werden können.
Mehr dazu findest du unter [Datenimport](/doku/einrichtung/datenimport.md).
Kann ich abgeschlossene Daten archivieren, ohne sie zu löschen?
Ja. Mit einem **Archiv** kannst du abgeschlossene Prozesse oder Datensätze aus der aktiven Ansicht entfernen, ohne sie zu löschen. Dadurch bleibt deine Hauptansicht übersichtlich und die Daten bleiben erhalten.
Mehr dazu findest du unter Archiv.
## Aufgaben & Automationen
Was ist der Unterschied zwischen einer Aufgabe und einer Automation?
Eine **Aufgabe** ist ein manueller Arbeitsschritt und wird von einer Person bearbeitet. Eine **Automation** wird dagegen direkt von Joinpoints ausgeführt.
**Kurz gesagt:** Aufgabe = Eine Person muss etwas erledigen. Automation = Joinpoints erledigt den Schritt selbstständig.
Mehr dazu findest du unter Aufgaben & Check-Listen und Automationen.
Was ist ein Trigger?
Ein **Trigger** ist ein Auslöser für einen Ablauf. Er reagiert auf ein bestimmtes Ereignis, zum Beispiel wenn eine Rechnung erstellt, ein Feld geändert oder eine neue E-Mail empfangen wird.
Mehr dazu findest du unter Trigger.
Was ist der Unterschied zwischen einem Trigger und einer Bedingung?
Ein **Trigger** startet einen Ablauf. Eine **Bedingung** prüft innerhalb eines bereits laufenden Ablaufs, ob eine bestimmte Voraussetzung erfüllt ist und ob ein Folgeschritt ausgeführt werden soll.
Mehr dazu findest du unter Bedingungen.
Kann ich eine Automation manuell über einen Button starten?
Ja. Mit einem **eigenen Trigger** kann ein Ablauf manuell gestartet werden. Dafür kann ein Button verwendet werden.
Der Button kann bei Bedarf auch mehrfach hintereinander betätigt werden. Bei jeder Auslösung führt Joinpoints den dahinter definierten Ablauf erneut aus.
Mehr dazu findest du unter Trigger.
Kann nach einer erledigten Aufgabe automatisch etwas passieren?
Ja. Für eine Aufgabe kannst du festlegen, welcher Schritt nach ihrem Abschluss folgen soll. Das kann zum Beispiel eine weitere Aufgabe, eine Bedingung, eine Automation oder ein Wechsel der Prozessphase sein.
Mehr dazu findest du unter Aufgaben & Check-Listen.
Warum erscheint eine geplante Aufgabe nicht sofort in meiner To-do-Liste?
Aufgaben können bereits im Voraus eingeplant werden, ohne sofort für den Benutzer sichtbar zu sein. Joinpoints kennt die Aufgabe bereits im Hintergrund. Sie erscheint erst dann in der To-do-Liste, wenn sie tatsächlich relevant wird.
Mehr dazu findest du unter Zeitplanung.
## E-Mail & Kommunikation
Welche E-Mail-Postfächer kann ich mit Joinpoints verbinden?
In der Dokumentation findest du Anleitungen für **Outlook**, **Gmail** und **IMAP-Postfächer**. Dadurch kannst du E-Mails direkt in Joinpoints empfangen, zuordnen und versenden.
Mehr dazu findest du unter Outlook-Postfach, Gmail-Postfach und IMAP-Postfach.
Kann ich E-Mails direkt aus Joinpoints versenden?
Ja. E-Mails können direkt aus einem Projekt oder Datensatz erstellt und versendet werden. Dabei kannst du unter anderem den E-Mail-Editor, Vorlagen und den KI-Schreibassistenten verwenden.
Mehr dazu findest du unter [E-Mail versenden](/doku/e-mail-and-kommunikation/e-mail-versenden.md).
Kann ich E-Mail-Vorlagen verwenden?
Ja. Für häufig wiederkehrende Nachrichten kannst du Vorlagen verwenden. Dadurch musst du Standardtexte nicht jedes Mal neu schreiben.
Mehr dazu findest du unter Vorlagen.
## Angebote, Rechnungen & Export
Kann ich Angebote und Rechnungen direkt in Joinpoints erstellen?
Ja. Mit dem **Angebots- und Rechnungsmodul** kannst du Angebote und Rechnungen direkt aus deinen Prozessen erstellen und weiterverarbeiten.
Mehr dazu findest du unter [Angebots- und Rechnungsmodul](/doku/einrichtung/angebots-und-rechnungsmodul.md).
Kann ich E-Rechnungen mit Joinpoints erstellen?
Ja. Joinpoints unterstützt die Erstellung von E-Rechnungen mit strukturierten Rechnungsdaten.
Mehr dazu findest du unter E-Rechnungen.
Wie kann ich neue Konten in Joinpoints anlegen (für das Buchhaltungs-Modul)?
Wenn du neue Konten für das Buchhaltungs-Modul hinterlegen möchtest, kannst du eine **Kontenliste per Excel- oder CSV-Datei importieren**.
Öffne dazu **Einstellungen → Importe → Stammdatenimport**, wähle deine Datei aus, ordne die Spalten den passenden Feldern zu und starte den Import. So kannst du beispielsweise Aufwandskonten für die Buchhaltungsvorbereitung übernehmen.
Mehr dazu findest du unter Stammdaten importieren.
Kann ich Daten für die Buchhaltung exportieren?
Ja. Für die Weiterverarbeitung stehen unter anderem Exporte für **BMD**, **RZL** und **DATEV** zur Verfügung.
Mehr dazu findest du unter [Export](/doku/grundfunktionen/export.md).
Kann ich Daten auch als CSV exportieren?
Ja. Daten können als **CSV-Datei** exportiert und anschließend beispielsweise in Excel oder anderen Systemen weiterverarbeitet werden.
Mehr dazu findest du unter CSV.
## Zusammenarbeit & Berechtigungen
Kann ich Kunden oder externe Partner in Joinpoints einbinden?
Ja. Über das **Connect-Portal** kannst du Kunden, Partner oder andere externe Personen in deine Abläufe einbinden. Dabei entscheidest du, welche Inhalte für die jeweilige Person sichtbar sind.
Mehr dazu findest du unter Connect-Portal erklären.
Wie kann ich festlegen, welche Daten ein Benutzer sehen darf?
Über **Berechtigungen** steuerst du, welche Bereiche und Daten ein Benutzer sehen oder bearbeiten darf. Für mehrere Benutzer mit denselben Anforderungen kannst du Berechtigungsgruppen verwenden.
Mehr dazu findest du unter Berechtigungen vergeben und Berechtigungsgruppen.
Kann ich Benutzer in Teams zusammenfassen?
Ja. Benutzer können in **Teams** zusammengefasst werden. Dadurch lassen sich Zuständigkeiten und Zusammenarbeit übersichtlicher organisieren.
Mehr dazu findest du unter Teams.
## Fehlerbehebung
Ich glaube, meine JoinCoins sind aufgebraucht und Automationen werden nicht mehr ausgeführt. Was kann ich tun?
JoinCoins werden verwendet, wenn bestimmte **automatisierte oder KI-gestützte Funktionen** ausgeführt werden. Dazu gehören zum Beispiel KI-Automationen, automatisierte Dokumentenverarbeitung und automatisierte E-Mail-Abläufe.
Wenn dein enthaltenes JoinCoin-Guthaben nicht ausreicht, kannst du zusätzliche gratis Optionen nutzen oder ein **JoinCoin-Paket** hinzubuchen.
Mehr dazu findest du unter JoinCoins.
Ich kann mich nicht anmelden. Was kann ich tun?
Wenn du dein Passwort vergessen hast, klicke auf der Anmeldeseite auf **Passwort vergessen**. Gib anschließend die E-Mail-Adresse deines Joinpoints-Accounts ein und folge dem Link in der E-Mail, um ein neues Passwort festzulegen.
Achte darauf, die E-Mail-Adresse zu verwenden, mit der dein Joinpoints-Account registriert wurde.
Mehr dazu findest du unter Passwort vergessen.
Ich habe ein Projekt oder einen Workspace gelöscht. Kann ich ihn wiederherstellen?
Gelöschte **Projekte und Workspaces** werden zunächst in den Papierkorb verschoben. Administratoren können den Papierkorb über **Einstellungen → Account & Sicherheit** öffnen und einzelne Inhalte wiederherstellen.
Wurde der Inhalt bereits endgültig aus dem Papierkorb gelöscht, kann über den Joinpoints Support eine Wiederherstellung aus einem Back-up angefragt werden. Back-ups können maximal **30 Tage rückwirkend** zur Wiederherstellung genutzt werden.
Mehr dazu findest du unter Daten löschen & wiederherstellen.
Warum sehe ich einen bestimmten Bereich oder bestimmte Daten nicht?
Prüfe zuerst deine **Berechtigungen**. In Joinpoints kann festgelegt werden, auf welche Bereiche und Daten ein Benutzer zugreifen darf.
Ein Administrator kann die Berechtigungen unter **Einstellungen → Nutzer verwalten** prüfen und bei Bedarf anpassen.
Mehr dazu findest du unter Berechtigungen vergeben.
Ein archivierter Datensatz wird nicht mehr in meiner aktiven Pipeline angezeigt. Wo finde ich ihn?
Archivierte Datensätze werden aus der aktiven Ansicht entfernt, bleiben aber erhalten. Öffne den entsprechenden **Archivbereich**, suche den Datensatz und übertrage ihn bei Bedarf wieder in eine aktive Pipeline.
Mehr dazu findest du unter Archiv und Daten löschen & wiederherstellen.
## Noch keine Antwort gefunden?
Nutze die Suche in der Dokumentation und öffne den passenden Themenbereich. Viele Funktionen werden dort ausführlich Schritt für Schritt erklärt.