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# Lead qualifizieren

Mit Joinpoints bewertest du neue Leads einheitlich. So erkennst du schnell, welche Anfragen du priorisieren solltest.

Du kannst Leads manuell prüfen oder die Qualifizierung mit Automationen unterstützen.

### Lead manuell qualifizieren

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#### Lead öffnen

Öffne den gewünschten Lead in deiner Vertriebs-Pipeline.
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{% step %}

#### Daten prüfen

Prüfe die vorhandenen Kontakt- und Unternehmensdaten. Berücksichtige auch die Angaben aus der Anfrage.
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#### Informationen ergänzen

Ergänze die Daten, die du für deine Bewertung benötigst. Dazu gehören zum Beispiel Interesse, Bedarf, Budget, Branche und Unternehmensgröße.
{% endstep %}

{% step %}

#### Lead bewerten

Bewerte den Lead anhand deiner festgelegten Kriterien. Priorisiere Anfragen mit einem klaren Bedarf und passenden Rahmenbedingungen.
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{% step %}

#### Nächsten Schritt festlegen

Weise bei Bedarf eine verantwortliche Person zu. Verschiebe den Lead anschließend in die passende Pipeline-Phase.
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{% endstepper %}

### Qualifizierung automatisieren

Automationen übernehmen wiederkehrende Schritte der Qualifizierung. Lege dafür Kriterien fest, die Joinpoints in Feldern oder Anfragen auswertet.

Joinpoints kann zum Beispiel:

* Leads anhand definierter Kriterien kategorisieren.
* Eine verantwortliche Person zuweisen.
* Leads in eine passende Pipeline-Phase verschieben.
* Inhalte einer Anfrage mit KI bewerten.

Richte die Regeln in den **Automationen** deiner Pipeline ein. Verwende einen [Trigger](/test-doc/automationen/grundlagen-zum-prozess-designer/trigger.md), um den Ablauf zu starten.

### Beispiel

Ein Lead gibt im Formular an, mehr als 20 Mitarbeitende zu beschäftigen. Außerdem interessiert sich das Unternehmen für eine bestimmte Lösung.

Eine Automation kann den Lead als relevant markieren. Sie weist ihn anschließend der zuständigen Person zu oder verschiebt ihn in die passende Vertriebsphase.

{% hint style="info" %}
Prüfe automatisierte Bewertungen regelmäßig. Passe deine Kriterien an, wenn sich Zielgruppe oder Vertriebsprozess ändern.
{% endhint %}