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# Empfohlene Onboarding-Schritte

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### Unternehmensdaten hinterlegen

Hinterlege die wichtigsten Angaben zu deinem Unternehmen. Dazu gehören Name, Anschrift und Kontaktdaten.
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### Benutzer einladen

Lade dein Team ein.
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### Workspaces erstellen

Lege Arbeitsbereiche für getrennte Teams oder Themen an. Halte die Struktur einfach und verständlich.

Mehr dazu: [Workspace](/test-doc/einrichtung/workspace.md).
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### Pipelines und Prozesse einrichten

Bilde eure wichtigsten Arbeitsabläufe als Pipelines ab. Definiere dafür klare Phasen und Zuständigkeiten. Nutze dabei die vorgefertigten Templates von Joinpoints.

Mehr dazu: [Pipeline erstellen](/test-doc/einrichtung/workspace/pipeline.md).
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### Felder anpassen

Ergänze nur *Informationen*, die ihr im Prozess wirklich benötigt. Verwende eindeutige Feldnamen.

Mehr dazu: [Datenfelder](/test-doc/einrichtung/customizing/datenstruktur.md).
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### Stammdaten importieren

Importiere bestehende Unternehmen oder Kontakte erst nach der Feldkonfiguration, damit du alle Daten übernehmen kannst. Prüfe die Zuordnung vor dem Import.

Mehr dazu: [Stammdaten importieren](/test-doc/einrichtung/datenimport/stammdaten-importieren.md).
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### E-Mail-Postfächer verbinden

Verbinde eure Postfächer, damit E-Mails zentral verfügbar bleiben. Wähle die passende Anleitung für [Outlook](/test-doc/e-mail-and-kommunikation/outlook-postfach.md), [Gmail](/test-doc/e-mail-and-kommunikation/gmail-postfach.md) oder [IMAP](/test-doc/e-mail-and-kommunikation/imap-postfach.md).
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### Module und Integrationen einrichten

Aktiviere nur Funktionen, die euren Prozess unterstützen. Dazu zählen Rechnungen, Kalender, Formulare oder externe Portale.

Mehr dazu: [Angebots- und Rechnungsmodul](/test-doc/einrichtung/angebots-und-rechnungsmodul.md), [Google Kalender](/test-doc/integration/google-kalender.md) und [Online-Formulare](/test-doc/online-formulare/formulararten.md).
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### Aufgaben und Automationen einrichten

Lege Zuständigkeiten und Fälligkeiten für wiederkehrende Arbeit fest.

Mehr dazu: [Aufgaben erstellen](/test-doc/aufgaben/aufgaben-erstellen-manuell.md) und [Automationen](/test-doc/automationen/grundlagen-zum-prozess-designer/automationen.md).
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### Testprozess durchführen

Spiele einen typischen Ablauf vollständig durch. Prüfe Felder, Zuständigkeiten, Berechtigungen und Benachrichtigungen.

Passe die Einrichtung an, bevor das gesamte Team damit arbeitet.
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### Team einschulen

Zeige dem Team die wichtigsten Ansichten und täglichen Abläufe. Kläre außerdem, wer Daten pflegt und Fragen beantwortet.

Starte mit einem echten, einfachen Prozess. So sammelt ihr schnell wertvolles Feedback.
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